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【中银电新】硅料格局连续优化,电池扩产拉动装备需求 ...

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发表于 2020-2-12 17:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
泉源:老成之见
01
克日通威股份发布中期发展规划和30GW电池片扩产筹划,有望巩固和强化龙头职位,并推动电池装备需求和加快新技能应用;韩国OCI筹划缩减本土产能,硅料格局连续优化,后续代价有望上涨;国内光伏电价政策开始征求意见,预计4月后国内新增项目有望渐渐启动;维持行业强于大市评级。
02
2月11日晚,通威股份发布中期发展规划和30GW电池片扩产筹划,在现在已有的8万吨多晶硅、20GW电池片产能的底子上,规划2021-2023年多晶硅料产能分别到达11.5-15万吨、15-22万吨、22-29万吨,相比于现有产能增长约2-3倍;新增30GW电池产能全部投产后公司电池片产能将达60GW,规划2021-2023年电池片产能分别到达40-60GW、60-80GW、80-100GW。发展规划和扩产筹划的实行有望进一步巩固和强化通威股份在光伏财产链上的焦点竞争力。
03
就现在多晶硅料的供需格局而言,我们测算2020年年底边际硅料产能的现金本钱程度约为6.8万元/吨(含税约7.7万元/吨)。在履历了2019Q3之前的国内低本钱新产能的会合开释期之后,2019Q3直到2020H1的时间区间内新增产能仅约5万吨。现在除通威股份之外,尚未有其他多晶硅厂商公布后续扩产规划,且通威本轮新产能的开释至少出如今2021年。别的,韩国企业OCI预备最小化韩国国内的太阳能级多晶硅产能,这一动作或造成后续市场有用供给小幅紧缩。在2020年环球光伏需求保持较好增速的环境下,我们判定现在硅料代价处于前期新产能开释导致迭加后的底部地区,后续有望出现肯定幅度的上涨。
04
根据公司公告,通威股份本次30GW电池扩产项目将全部兼容M12规格的210mm大尺寸硅片,我们以为利好210硅片的市场推广进度;同时通威本次扩产项目将起首专注于PERC电池的后续改良(PERC+/TOPCon)和性价比提拔,后续亦将根据异质结HJT电池的研发试验进度适时在扩产项目中将其投入财产化应用,我们以为有望加快各项新技能的财产化历程。
05
春节前国家能源局已发布《2020年光伏发电项目建立方案》,团体规模管控连续2019年模式,此中2020年新增光伏平价项目信息应于2020年3月中旬上报,需补贴的竞价项目应于2020年4月30日前(含)报送。克日根据光伏们等行业媒体报道,国家发改委代价司已开始就2020年光伏电价政策征求意见,征求意见稿中纳入国家财务补贴范围的I、II、III类资源区新增会合式光伏电站引导价分别为0.33元/kWh、0.38元/kWh、0.47元/kWh,工贸易分布式度电补贴上限为0.05元/kWh,户用电价临时未定;本次征求意见预计于本周内竣事。我们以为征求意见稿电价降幅公道,后续正式政策有望接续出台,完成2020年光伏政策体系的搭建后国内新增项目有望于4月后开始渐渐启动。
06
2020年国内光伏需求有望大幅反转,迭加外洋连续景气,2020年环球需求有望同比增长30%。通威股份硅料与电池的发展规划和扩产筹划的推进有望进一步强化公司行业龙头职位和焦点竞争力,同时利好捷佳伟创、迈为股份等PERC、HJT电池装备厂商,并利好210尺寸单晶硅片的重要厂商中环股份及其单晶炉供应商晶盛机电。
07
光伏政策风险;行业产能过剩风险;新技能导入不达预期。
08

                                                                                                                                                免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者全部,转载请接洽原作者并获允许。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪态度。若内容涉及投资发起,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需审慎。
                                                                                                                                                       









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